從行業發展角度，國內切削機床行業起步較早，出現了沈陽機床、大連機床這樣的大型企業，已經進入世界機床產值前十大企業。成形機床相比切削機床起步較晚，行業規模和重點公司的收入規模都遠遠不及切削機床行業，銷售產值約為切削機床的三分之一。防護罩 http://www.dingjiashicai.com 

　　“十五”期間，切削機床和成形機床的復合增長率分別為26.7%和19.6%，“十一五”期間相應的數據分別為21.72%和30.32%，成形機床增長已經超過切削機床。

 

　　一、 板材成形機床需求受板材消費驅動

 

　　從設備用途來看，成形機床主要用于鍛件制造和板材加工;而機床工具工業協會是按照機床種類口徑進行統計，[機床防護罩]其中剪切機床和彎曲、折疊矯直機屬于板材加工機床，而比重較大的機械壓力機和液壓機中分別包括鍛壓機(鍛件制造)和沖壓機(板材加工)。

 

　　從直接需求面來看，國內鋼材消費中板材占比仍然偏低，2010年國內鋼材消費量約6.5億噸，板材占比不到50%，[不銹鋼防護罩]而發達國家相應數據一般能達到60-70%。鋼材的下游需求中建筑業占比超過50%，機械制造消費占比達16%;再次是交通運輸及設備相關行業，包括集裝箱、鐵路、造船和汽車，其余為家電、石油和天然氣等其他行業。

 

　　由于各下游行業的鋼材消費結構的不同，[風琴防護罩]盡管建筑業是鋼材消費第一大戶，其中建筑業用鋼大多是線材和型材，但對成形機床的拉動作用并不明顯。板材成形機床服務于整條板材加工產業鏈，下游行業板材消費量增長是板材成形機床需求增長的驅動力。

 

　　二、數控機床長期增長態勢明確

 

　　(一)行業整體收入增長受益進口替代

 

　　過去十年成形機床行業的高增長受兩方面因素拉動：市場規模擴張和進口替代。[防護罩]期間成形機床行業銷售產值復合增長率為24%(表觀消費額復合增長率為17%)，實現進口替代的原因是行業本身產品結構的提升(產品檔次提高+數控化率提升)。

 

　　國內成形機床市場曾長期嚴重依賴國外進口設備，03年之前機床國產化率不足45%。2009-10兩年國產機床市場占有率保持在75%左右，國產化率的大幅提升主要來成形機床行業的結構性增長，主要是兩方面：1.數控化率的整體提升是下游制造業升級的發展趨勢;2.成形機床單機性能的提高，表現為加工性能越來越好，功能部件性能越來越高;以及機床種類的提升，比如數控轉塔沖床的更新換代，由最初的機械壓力機逐漸升級為液壓驅動式、然后是新一代的機械伺服驅動式。[風琴護罩 http://www.dingjiashicai.com]

 

　　受益于國產化率的提升，成形機床行業的銷售產值增長將明顯高于表觀消費額，而國產化率提升的原因在于行業持續的產業升級(數控化率提升是重要指標)。

 

　　(二)數控化率正在提升中、未來空間廣闊

 

　　國產化率提升從根本上來源于產品結構調整，我們用數控化率來衡量行業的產品結構情況。

 

　　(1)數控機床空間廣闊

 

　　目前成形機床數控率相對偏低。截止2010年底，金屬切削機床產量數控化率達29.62%，產值數控化率接近60%;金屬成形機床產量數控化率僅為4.67%，產值數控化率不足30%。國內成形機床起步晚于切削機床，成形工藝本身精密程度低，因此成形機床的數控化水平低于切削機床。防塵罩 http://www.dingjiashicai.com

 

　　從產品結構來看，我國金屬成形機床重點企業的產品以機械壓力機為主，其中主要是傳統的手控鍛壓機械，產品結構低端。

 

　　“十一五”期間國內成形機床數控化率提升較快，但與日本等機床強國仍有較大的差距;2010年日本、德國金屬加工機床的產量數控化率達到60-70%，產值數控化率超過90%，國內成形機床產值數控化率有較大的上升空間。從產品檔次來看，中高端產品份額提升抬高了機床的平均價格。2005年成形機床產量數控化率和平均單價分別為1.7%和12.11萬元，11年上半年相應數據分別為6.0%和20.84萬元，機床單價提升幅度達到72.1%，顯示了國內成形機床結構正在提升。機床導軌防護罩http://www.dingjiashicai.com

 

　　(2)結構調整利好長期增長

 

　　設備替代人工是制造業中長期必然趨勢。勞動成本上升的外在壓力迫使企業調整生產要素的投入比例，迫使企業使用“機器代替人工”，主動尋求產業升級。制造業機械化比重將不斷提高利好成形機床行業的長期景氣。

 

　　產業鏈拓展利于成形機床對切削機床的替代。機械加工工藝的應用范圍存在縮小趨勢，成形機床在部分產業鏈環節替代切削機床拉動了成形機床的需求。普通設備向高性能單機和柔性生產線轉變。

 

　　特別是隨著現代汽車工業生產朝著生產規?；?、車型個性化、車型批量相對變小、車型變化快、多車型共線生產、車身覆蓋件大型化一體化方向的發展，傳統的加工單一品種的剛性生產線已不適應形勢的發展。

 

　　鑒于自動控制理論、計算機技術、電子技術、信息技術、電機技術和流體傳動技術的飛速發展及其在機械裝備中的成功應用，促進了板材成形設備數控化的迅速普及和相應新產品的不斷推出，具有高柔性和高效率的自動化沖壓設備，是世界沖壓技術及裝備的發展趨勢。

 

　　三、行業問題重重

 

　　行業集中度偏低，行業盈利仍有上升空間。國內成形機床行業集中度較低，主要是由于成形機床行業本身數控化率低，普通或低檔機床技術已經成熟，市場需求和產品結構比較分散，競爭非常激烈。

 

　　國內前十的成形機床廠商合計市場占有率不到30%，各廠商的成形機床產品結構存在廣度和深度的差別，中高端數控機床市場有一定的集中度，對新進入者存在較高的進入門檻，未來中高端數控卷板加工機床的市場將逐步向數家掌握高端技術而且擁有資金和管理優勢的企業集中。


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